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国联水产2018年年度董事会经营评述1

发布时间:2019-05-26 浏览:

  2018年,全球经济形势复杂多变,产业生态发展孕育新机。公司在董事会的指导下,坚持以对虾产品为核心的综合水产品提供商的战略定位,秉承为人类提供健康海洋食品的企业使命,发挥覆盖全产业链和全渠道的全球化运营能力、遍及关键业务环节的创新能力和资本运作能力等核心竞争力,审时度势,适时地提出了变道占先机、革策赢天下的经营方针,勠力同心,坚定深化国内市场拓展,稳定保持国际市场地位,持续提升全球供应链运营能力,积极开发小龙虾等新品类,稳步推进工业化养殖进程,加快非公开发行、新工厂建设、ERP系统实施等重大项目进度,顺利完成全年经营任务,连续实现收入和利润双增长,朝着第四个五年战略规划确立的方向迈出了坚实的一步。

  报告期内,公司实现营业总收入约为47.38亿元,与上年同期相比增长15.67%;实现利润总额约为2.61亿元,与上年同期相比增长约60.06%;归属上市公司股东的净利润约为2.31亿,与上年同期相比增长60.48%。公司主要工作回顾如下:报告期内,公司通过扩大内销和开发小龙虾新品类等举措,确保水产品加工与销售等核心业务实现了快速增长,通过壮大科研力量以稳步推进工业化养殖等战略业务取得了阶段性成果,种苗和饲料等协同业务发展平稳,若干重大项目进展顺利。

  (1)核心客户销售规模大幅增长。报告期内,公司国内前十大客户主要为餐饮和商超客户,占公司国内销售收入总额的40%,前十大客户销售收入金额同比增长67%,其中沃尔玛、海韵水产等客户的销售收入增长显著。

  (2)成功切入零售巨头供应链。报告期内,公司凭借强大的供应链能力、质量管控能力,成功切入永辉超市601933)供应链,实现销售收入约为5,137万元。永辉超市现已成为公司重要的战略合作伙伴之一,公司将持续加强双方合作的深度和广度。

  (3)西式快餐、电商及新零售大幅增长。报告期内,公司新产品上市21个,其中西式快餐业务研发新产品11个,西式快餐业务全年销售收入同比增长39%。电商业务持续保持高速增长,销售收入同比增长107%,其中在易果生鲜、盒马鲜生、每日优鲜、京东等平台的销售收入增长显著,其中,盒马鲜生为新增平台,现已发展成为电商业务第二大平台。

  (4)八大仓的设立及运营,为销售渠道下沉奠定基础,将有效提升分销能力和供应能力,助力公司的销售触角逐步延伸至地级市、县级市的小B端客户及经销商渠道。

  报告期内,公司对中国小龙虾产业进行了充分调研。在行业需求快速增长、公司渠道属性高度吻合及强大的食品质量安全管控能力优势等背景下,公司沿长江经济带从深加工环节切入小龙虾产业链,投资设立了国联(益阳)食品有限公司和国联(监利)食品有限公司。这是公司继南美白对虾、罗非鱼之后成功布局的新的千亿级大单品。它标志着公司推进产业链复制的经营模式取得突破性进展,小龙虾业务有望成为公司新利润增长点。

  报告期内,公司全球供应链布局工作持续推进。第一,公司加强印度、越南、厄瓜多尔、阿根廷等地区的分公司或办事处的组织建设和团队建设,确保原料供应稳定、优质、高效和低成本。第二,上述地区是全球重要的水产品原料产地,为了增强对上游原料的掌控力度,公司计划在上述区域投资若干对虾等水产品养殖及加工企业,深化与供应商的关系,前期标的尽调工作基本完成。第三,公司新开发沙特原料产地,以当地最大的对虾加工厂为抓手,提升原料品质,完善全球布局。

  报告期内,公司巩固美国市场的优势,持续开发非美国际市场。位于美国的全资子公司SSC公司深化对美国水产行业的洞察力,持续推进产品优化和客户开发,促进业务及资源的有效协同,确保美国市场稳步增长,截至报告期末,公司位列全美对虾进口商的第五名,市场地位突出。同时,公司积极加拿大、澳大利亚、俄罗斯、智利、香港等非美市场,积极参加全球各大水产展会,扩大公司品牌知名度,新市场拓展卓有成效。

  2018年11月,公司成立国联研究院。研究院不仅具备一般企业技术中心、专业实验室的研发功能,同时还具备企业智库的功能。国联研究院将有利于公司完善科研体系,提升科研水平,建立养殖、育苗和饲料的标准化操作规范,助力种养饲板块迈上新台阶。同时,国联研究院将加强人才梯队建设,在高端人才引进、校企合作工程及绩效管理体系改善三方面加大投入,为科研能力可持续发展奠定人才基础。

  报告期内,工业化养殖工作取得阶段性进展。工业化养殖路线、模式基本确立,病原防控体系初步形成,养殖团队已对病原防控形成统一思想,病原检测手段革新,养殖操作不断优化、规范,极大地提高检测准确度。

  本报告内,公司完成了徐闻基地一期工程、乐民基地和南三基地改造工程,通过改造三个基地,使得公司种苗生产稳定,种苗产销量同比增长,冬棚苗尤其产销。上述基地完善了藻类技术系统、检测系统和水处理系统,各系统已基本达到生产要求,幼体和虾苗的质量及稳定性得到较大提升。

  公司继续坚持饲料业务协同发展的思路,推动饲料业务与工业化养殖、种苗业务的深度协同和整合,加强与种养业务的技术交流,协助种养业务开展对虾饲料的研究,形成了国联水生物集成新模式。报告期内,公司饲料业务实现营业收入约24,518万元,与去年基本持平。

  1、计划管理中心开始运行,采、产、销以及仓储物流等部门内部协同能力有所提升2018年4月,为加强供应链计划管理,公司组建经营管理中枢——计划管理中心。在计划管理中心的统筹作用下,公司提高了销售计划的准确性,并有效指导采购计划和生产计划,并促进三大工厂的产能协同;公司通过细化采购需求,加强对采购监管,优化库存结构,合理控制库存;公司并加强在库产品管理,有效推动在库产品销售,加快存货周转。

  2、信息化项目开始上线,库存管理得到较大改善,公司迈入数字化管理时代本报告期内,公司SAP系统正式上线个月的信息化建设取得阶段性成果。该系统实现了业务财务一体化,核心经营数据可视化,订单管理流程化,公司内部协同效率得到大幅提升。目前,该系统基本达成了ERP业务功能的初级应用,为下一步优化管理、全面提升加强管理效能奠定了基础。国联信息化的启动与推进,标志着国联正式迈入数字化管理时代。二、核心竞争力分析

  公司核心竞争力主要体现在覆盖全产业链、全渠道的全球化运营能力,遍及工业化养殖、品类开发、食品研发、生产工艺、品质管理和经营管理等关键业务环节的创新能力,以及通过产融结合获取关键资源的资本运作能力。

  公司首创从种苗、饲料、养殖、加工、质检到销售的360度全产业链模式,在中国、南美洲、东南亚和中东等对虾及综合水产品的主要原料产地已实现规模化采购,在中国和美国等两大主流消费市场拥有领先的市场地位,拓展到加拿大、澳大利亚、俄罗斯、智利、香港等多个国家或地区,拥有一大批如沃尔玛、家乐福、百佳、Jetro、Safeway等大型商超类和良之隆、外婆家、海底捞、思念、呷哺呷哺、Carnival、Applebees、Hooters、Hard Rock、Dennys等大型餐饮类优质客户,并紧扣电商及新零售等新业态和深化渠道下沉策略,面向B端和C端客户实现了全渠道覆盖。

  公司长期以来注重研发投入,坚持创新驱动,在诸多关键业务环节始终引领行业发展的方向。

  (1)为探索对虾等水产品的可持续养殖模式,在行业内率先开展的对虾工业化养殖、名贵海洋鱼类的深水网箱养殖等创新实践,并取得了阶段性的成果。随着国联研究院的成立,公司在种苗、养殖和饲料等领域的研发实力将进一步提升。

  (2)公司秉承千亿级大单品和全球海产精选的品类开发战略,公司成功开发出对虾、罗非鱼、小龙虾等大品类,并积极开发阿根廷红虾、北极甜虾、新西兰青口贝等众多特色小品,持续向综合水产品提供商迈进。

  (3)公司重视上海和湛江两地的食品研发中心建设,先后推出椰丝面包虾、水煮汉虾、虾滑、虾饺、鱼籽虾球、小龙虾主题的西式快餐菜品系列等丰富多样的预制菜品、速食菜品和即食食品,实现了从原料级加工向消费类产品研制的升级,不断为客户创造价值。

  (4)公司持续加强生产工艺改进,即将投产的健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目导入工业4.0的设计理念,引进世界先进的自动化、智能化生产技术及设备,结合ERP信息系统的管理,将加快由水产品加工到海洋食品智造的提质增效。该项目已入选工信部《2018年智能制造综合标准化与新模式引用项目》,并在项目评选中获得食品企业第一名。

  (5)公司始终将食品安全管理放在首位,率先在行业内推行2211电子化监管模式,通过了HACCP、BRC、BAP等高标准的国际认证,是全国仅有的两家同时获得BAP对虾及罗非鱼四星认证(种苗、饲料、养殖、加工)的企业之一,建立了多层次、全方位、高标准的质量控制体系,实现从养殖到餐桌的全程可追溯。

  (6)为适应全球化经营的需要,公司适时地开展管理创新,从垂直化组织模式发展为以水产事业部、小龙虾事业部和种养饲事业部为核心支柱的事业部运作模式。同时,公司在小龙虾板块首次采用合资经营模式,是公司突破全资控股组织形式的重大尝试,有利于发挥各方的资源和优势,实现合作共赢。未来,公司将根据业务发展需要,进一步优化组织结构,为公司发展注入新动能。

  3、资本运作能力 公司发挥雄厚的产业基础和上市公司平台的优势,加强产融结合,通过资本运作积极获取关键资源和能力。报告期内,公司顺利引入新股东永辉超市股份有限公司,使股东结构和公司治理进一步优化,使商超渠道发展进入了快车道;公司顺利完成了非公开发行股票项目,成功募集资金6.1亿元,进一步增强了公司的资本实力;公司通过合资合作形式发展小龙虾业务,先后成立国联(益阳)食品有限公司和国联(监利)食品有限公司等两家公司,一方面积极调动合作方的产业资源和合作热情,实现了优势互补,另一方面探索出开放式的发展模式,为公司外生式增长开拓了思路。三、公司未来发展的展望

  根据经济合作发展组织OECD数据,受益于人口增长、家庭收入增长、城市化进程及饮食习惯变化等影响,中国将是未来十年最大的水产消费市场,增速持续高于全球平均水平。至2023年,中国整体水产消费需求将接近7,000万吨,超过美、欧市场之和。

  (2)蛋白摄入结构和水产品发生变化 一方面随着中产阶级的崛起和消费升级,消费者蛋白摄入结构中的水产蛋白占比不断提升,水产蛋白替代禽畜蛋白的趋势将日渐明显。二是新一代的消费者更加强调食品安全和便捷性,具备全产业链品质把控和水产深加工能力的企业将更容易受到消费者的青睐。

  一是水产养殖业面临产业升级,传统资源消耗型养殖模式受限,需逐步向产业化、集约化和信息化方向发展。二是水产加工业需顺应全球化资源布局特点,向东南亚等低成本地区转移初加工业务,在本土发挥产品研发、生产工艺等技术优势,大力发展深加工业务,并拥抱智能化、自动化趋势实现提质增效。三是流通业态发展和需求日新月异。大型连锁餐饮和商超集中度提高,更加看重强大的供应链保证能力。电商及新零售渠道发展迅猛,助推了生鲜品类的市场需求。而传统批发渠道也纷纷通过与上游合作菜品研发、或向下游延伸食材配送等模式创新谋求转型升级。

  公司于2016年制定了第四个五年战略规划,确立了成为全球最具影响力的海洋食品企业的发展愿景。在过去的三年里,公司紧紧围绕发展目标狠抓战略执行,开创了发展的新局面。未来,公司将遵循标准化、可复制和可持续的发展思路,依托全产业链和全球化的平台优势,致力于打造中长期兼顾的产业组合,立足产品和区域兼顾的竞争定位,提供优质水产蛋白及餐饮食品解决方案,着力提升增长率、周转率、毛利率和人效率等经营指标,持续强化创新、运营、资本等三大核心竞争力。

  (1)全产业链的产业布局。上游,公司继续发展工厂化养殖项目,带动种苗、饲料协同发展,有针对性布局发展动保业务,并以资源为导向发掘收购上游资源的业务机会。中游,公司的业务形态向精深加工升级,提高加工过程中的智能化水平,持续降低人工成本并提高生产效率,粗加工业务将持续转移至东南亚等低成本地区。下游,公司继续将B端客户,特别是餐饮渠道客户作为未来公司的核心客户群,同时积极拓展电商等优质流通渠道,打造公司在C端终端市场的品牌影响力。

  (2)全球化的区域布局。一方面,公司未来将深耕中美两大核心市场,并以本土作为战略核心、稳步拓展欧美市场,实现中国、美国和非美国际市场结构的进一步优化。另一方面,公司将继续通过投资合作、设立区域办事处等多种方式完善东南亚和南美供应链体系,增强原料端稳定、高效、低成本的供应。

  (3)解决方案提供商的商业模式。未来公司将整合公司内外部产业链生态,为前述优质客户提供包含水产供应链管理、菜品研发、餐饮配送、中央厨房等多项增值服务,实现由加工贸易商向解决方案提供者的升级。

  (4)深化创新、运营、资本等核心竞争力。为实现上述布局,公司将以产品创新、技术创新、模式创新和管理创新作为公司发展的核心驱动力;打造全球领先的水产养殖、加工、运营管理能力;通过产融结合,通过资本运作迅速获取关键资源和能力。

  2019年是全面达成第四个五年战略规划的关键一年,公司将全面提升增长率、周转率、毛利率和人效率确立为今年的经营方针,推行精品战略和品牌战略,重点完成业绩增长、小龙虾工厂快速达产和工业化养殖取得突破等三大年度必胜之战,为确保第四个五年战略规划目标的达成奠定坚实的基础。

  公司将继续运用全渠道覆盖和渠道下沉的战术,总体上完善八大区八大仓业务布局,规划四鱼四虾一贝的产品组合和中餐系列、火锅系列、西快系列、商超小包装系列、快煮即食系列和烧烤系列等产品运用组合,在做强B端渠道的同时大力开发C端客户,针对不同渠道的特点精准实施业务策略。对于餐饮客户,采用省直营模式提供端到端的从联合研发到食材配送的完整解决方案;对于流通渠道,采用省代理、市招商模式吸引社会力量灵活配置资源将服务对象延伸至地级市以下的客户;对于商超渠道,采用全直营、区招商模式为全国和区域型商超提升水产供应链保障能力;对于电商及新零售渠道,延续电商全平台的综合水产品提供商的定位向各平台提供高时效、个性化、全品类的水产品供应服务。此外,公司将加强大客户服务管理,与其在研发、生产和推广等层面开展战略合作。

  (二)扩大国际市场规模 一方面依托全球供应链保障能力,发挥SSC公司的全球资源整合能力,加强与客户沟通并积极扩大深加工产品供应能力,稳固公司在美国市场的地位。另一方面瞄准美国以外的国际市场,加强加拿大、澳大利亚、俄罗斯等地市场的开拓力量,力争使非美国家市场快速成为助推公司业务增长的第三极。未来,公司将进一步推动优化中国、美国和非美国家的市场占比,形成更为牢固的全球市场格局。

  (三)强化全球供应链能力 公司将在现有供应链基础上,进一步通过投资方式将粗加工业务转移至东南亚等地区,充分利用当地原料和人力等成本优势。公司亦将扩大在南美洲、中东地区的采购规模,优化全球原料产地布局。随着健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目(即智能化新工厂)于今年投产,公司本土将聚焦于深加工产品和面向C端产品的研发和制造能力。未来,公司将对全球原料产地的供应商、加工厂、外协厂进行统一编号、统一标准、统一定价、统一计划的协同管理。

  公司经过两年的持续跟踪和业务尝试,注意到小龙虾行业在市场规模、盈利能力和社会效益方面的诸多优势,已将小龙虾确立为继南美白对虾、罗非鱼之后的又一个千亿级大单品,并于2018年设立了小龙虾事业部,沿长江经济带的小龙虾主产区加快布局小龙虾业务。截至目前,公司在湖南益阳市和湖北监利县设立的两家合资公司已启动试运行,将于今年4月底正式投产。以此两家合资公司为依托,公司在小龙虾产业已具备从原料采购、研发生产到销售服务的全产业运作雏形,拥有活虾交易、调味产品和虾尾虾仁等产品系列,坚持高标准、高品质的生产工艺和食品安全规范,有望将其打造为下一款明星产品,助力公司业绩增长和小龙虾产业健康发展。

  对虾工业化养殖是集团战略项目,公司将持续、全力推进其研发及生产工作。一方面,公司将继续加大对工业化养殖的研发投入力度,推进养殖物理技术、信息技术与水生物技术的有机结合,从设备设施应用、养殖技术、信息化、管理流程手册制定等方面着手,进一步优化现有工业化养殖模式。另一方面,公司将继续加大高端人才的引进力度,在水生物技术、育种育苗技术、生物安全、饲料营养、养殖电气自动化方面引入技术领军人才,为项目成果落地和向全国复制壮大团队力量。

  (六)加强研发快速实现新品工业化和市场转化研发部门 根据集团业务规划制定研发的五年发展规划,强力推动国联产品的转型升级,严格控制研发产品在创意、研发、工业化阶段的时间及成本,积极参与新品市场推广,快速提升新品销量,不断提升产品附加值,增强公司盈利水平。

  (七)加强人力资源建设和持续梳理组织、流程建设人力资源体系 建设围绕企业人才供应链、人才培养学习生态圈和人才生命周期管理三条主线展开,高标准实施人才的选、育、用、留,按照全球化、专业化的方向推进公司的人才工程。

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